Идёт война. Враг бомбит прифронтовую зону. При очередном налете под осколками гибнут воспитанники детского дома. Шестнадцатилетняя Варя чудом остается в живых. По дороге в эвакуацию она отстает от автоколонны и берет себе имя погибшей подруги.

На окраине блокадного Ленинграда, в опустевшей деревне Купчино, зимой 1943 года маленький Егорка находит «военную» собаку, которая спасает всю его семью от голодной смерти и помогает дожить до снятия блокады…

1943 год. Накануне наступления Красной Армии группа капитана Белова, в которую входит Иван Родин, случайно обнаруживает у села Анино замаскированную танковую дивизию. Разведчики понимают, что только они знают об устроенной немцами засаде. Раненный Белов приказывает Ивану дойти до советского командования и предупредить их об опасности. Он докладывает штабу об увиденных танках и даже воспроизводит тактический номер дивизии, но командование фронта ему не верит – указанную танковую дивизию немцев обнаружил другой разведчик, Одинцов, в сотне километров от Анино.